[多模型] 一轮大行情落幕之后，下一个主线真的会是大消费吗？
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- 来源: Toutiao_Video
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2026-08-16 23:37:53
📊 多模型综合分析报告
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🎯 核心观点摘要
- 下一轮大主线大概率是大消费，但前提是科技（含AI应用）全部炒完之后才会启动，时间上存在半年到一年甚至更长的交替期。
- 医药是这一轮大消费的“排头兵”，它同时具备“绩优+科技含量+消费属性”三重逻辑，当前上涨并非单纯补涨。
- 券商是每轮牛市不可缺少的主题，每年总有一两波行情，当前“拿不住”是常态，需要忍耐。
- 高位光模块、PCB等科技硬件，最多只能“解套”而非“赚钱”，低位箱体操作才是A股最安全的赚钱模式。
- 商业航天、有色等周期题材大概率已经结束，即使有反抽也是“龙回头”出货，不建议参与，除非全面牛市来解放套牢盘。
- 核心投资理念：看准大方向、大战略，比预测短期涨跌重要得多；切忌“心放大”，否则被套周期可能长达5-10年。
📌 关键脉络与论据
1. 板块轮动的大逻辑
- 2019年炒科技 → 科技炒完后炒消费和大白马 → 现在又炒科技（22年11月-12月资金开始进入泛科技）→ 科技已持续约3年多（AI通过23/24/25/26演变），正接近尾声。
- 科技结束后，按时间轮动规律，下一轮应回到消费和大白马。
- 当前底部未启动的大分支仅剩：医药、券商、AI应用。其中医药和券商6月初启动，AI应用7月启动。
2. 医药为何是“排头兵”
- 表面逻辑：绩优 + 超跌补涨；同时生物医药含科技属性。
- 深层逻辑：医药本身就是消费的最大分支之一。市场自发力量在科技未完全落幕时，已提前布局下一轮消费复苏行情。
- 未来推演：等科技全部炒完、大消费全面启动时，医药已在相对高位，届时市场会以“医药就是最大消费”为由继续推高并顺利出货。
3. 券商与AI应用
- 券商：每轮牛市都不能缺少，每年总有一两波行情。当前很多博主天天喊“券商爆发”，反而说明还没到真正启动的时候，需要再忍。
- AI应用：是科技的两条线之一（硬件+应用），硬件已炒高，应用早晚要炒，当前性价比最高的就是埋伏AI应用。机器人也属于应用范畴。
4. 高位科技股（光模块、PCB等）
- 高位买入的，未来只能给解套机会，不是让你赚钱。
- 割肉是坏习惯，“割肉只有一次和无数次”，第一次割肉就是被市场淘汰的开始。
5. 商业航天与有色
- 商业航天：大多数已结束，很多人问说明很多人被套。即使有反弹也是“龙回头”出货，之后大概率长期沉寂，除非全面牛市解放一部分人。
- 有色：老股民对有色有“10块以下”的长期定价偏见，20块以上不敢买。本轮有色行情与21年煤炭走势类似，炒过之后大概率调整几年。周期股永远是周期股。解套概率比高位光模块/PCB更难，因为已经有过龙回头反抽。
6. 关于“二次探底”
- 二次探底是否发生不确定；即使发生，你的个股未必给你更低的买回价。
- 两个问题各50%概率，赢面会降到25%，所以不必纠结。
7. 白水（白酒）龙头
- 业绩不及预期可能正是板块见底的信号——板块低位时坏消息频出，板块高位时好消息遍布。
- 白水也是消费，属于下一轮大消费范畴，但需要等科技彻底炒完，可能要再等两三年。
8. “心放大”模型（核心警示）
- 如果在一个已经结束的行情中，因为相信“超级大二波”而放大自己的格局，会被深深套牢。
- 小例子：1月份AI应用在箱体顶部，因为心放大以为要主升浪，结果半年后回到原点。
- 大例子：商业航天、有色已经结束，若再放大一圈去看，一旦被套就是5年、10年甚至更久。
💡 核心洞察
- 投资最重要的是大方向、大战略，而不是每天猜涨跌。大方向正确，才能拒绝诱惑，坚定不碰某些板块。
- 板块轮动有内在时间规律：科技 → 消费 → 科技 → 消费……当前科技接近尾声，消费正在酝酿，医药是先行信号。
- 市场自发形成的共识往往很全面：医药上涨不只是“绩优+科技”，更是为下一轮消费大行情“打前站”。
- 风险收益比思维：与其参与已经炒过、只有“龙回头”的板块（商业航天、有色），不如埋伏尚未充分炒作的AI应用。
- 最残酷的真相：很多板块炒完就是炒完了，反抽只是为了出货。如果你被“更大一圈”的故事吸引进去，可能面临长达数年的套牢。
- 新股民觉得理念“空泛”很正常，就像年轻人不理解“40岁以后慢慢变富”的道理；但老股民和资金量大的人，必须靠大方向来保本增值。
🔵 百炼 Qwen 3.8 Max 总结
《一轮大行情落幕之后，下一个主线真的会是大消费吗？》
说明：以下内容严格基于你提供的原文进行提炼。原文中大量使用“我感觉”“应该”“可能”“我个人认为”等表达，因此涉及未来行情、板块主线的部分，均只能视为原文作者的个人判断与推演，不能当作既成事实。
🎯 核心观点摘要
-
“下一个主线是大消费”并非原文明确确认的事实，而是作者基于板块轮动作出的推测。
原文认为，科技/AI 行情走到后段之后，资金有可能从科技重新转向消费和大白马；但这个切换时间点不确定，要等科技、尤其是 AI 应用炒完以后才可能更清晰。 -
医药被作者视为科技向大消费切换过程中的关键“过渡板块”或“排头兵”。
原文一方面把医药理解为“绩优 + 超跌补涨 + 科技含量”；另一方面又提出“医药难道不是消费吗”，认为医药可能提前为下一波消费复苏行情做准备。 -
AI 应用、机器人仍属于科技行情内部的重要后段方向。
原文认为硬科技主升浪已经来过，后面更值得关注的是低位 AI 应用、应用类方向，以及机器人等应用端分支。作者称“现在性价比最高的应该是埋伏应用”。 -
券商被原文认为仍有行情，但节奏难判断。
作者表示券商“会涨的”“慢慢往上爬”，并且券商在每一轮牛市中都不能缺席；但具体什么时候启动，原文强调没人能看准。 -
白水/白水龙头的业绩不及预期，被作者解读为板块可能接近低位甚至反转的信号。
原文提出：一个板块到底部时，常常坏消息层出不穷；而到头部时，反而好消息遍布。因此白水龙头业绩不好，不一定只是利空，也可能是板块低位反转前的信号。但这只是作者个人经验式判断。 -
高位科技、光模块、PCB 等方向，原文更强调“解套”而非“继续赚大钱”。
作者认为高位被套的光模块、PCB 等问题不大，但高位更多是给套牢盘解套，而不是让追高者轻松赚钱。高位赚差价很危险。 -
商业航天、有色、新能源/锂电被原文认为风险较大，不宜幻想“超级大二波”。
原文认为商业航天大多数已经结束；有色类似周期股，可能已经走完一波；新能源/锂电更像是筑底和箱体，短期难有大行情。作者特别提醒：如果相信“还有更大二波”，容易“心放大”，最终被长期套住。 -
原文真正强调的不是预测明天涨跌，而是“大方向”和“理念”。
作者反复表示，不要问明天大盘、不要问具体行情，真正重要的是大战略、大方向。大方向决定你会不会参与某个板块，也决定你能否拒绝诱惑。
📌 关键脉络与论据
一、科技大行情：从“泛科技”到 AI，已接近后段
原文作者回顾称，自己早在 2022 年 11 月、12 月 就感觉到资金在往“泛科技”方向走。当时作者并不知道后来具体的 AI、TMT 等细分概念，只是反复说“资金在往泛科技走”。
随后，原文将这一轮科技行情概括为：
- 2023、2024、2025、2026 左右，约三年多时间；
- 很多硬科技的主升浪已经来过；
- 现在剩下的是低位 AI 应用、应用类方向，以及机器人等应用端。
由此，作者推演：如果 AI 应用也走完，那么下一个方向可能从科技转向消费和大白马。
原文明确提到一个历史轮动参照：
2019 年炒科技，科技炒完之后是炒消费和大白马。
所以作者说：
有可能会转到消费和大白马。
但需要注意，原文并没有说“大消费一定马上成为主线”，而是强调这是基于轮动的推测。
二、当前底部或低位方向：原文重点提到医药、券商、AI应用
原文认为，目前底部没有起来、比较公认的大分支主要有三个：
- 医药
- 券商
- AI 应用类
其中：
- 医药和券商启动较早，原文说是在 6 月初 启动；
- AI 应用大概是 7 月份 开始启动。
原文同时提醒，新能源是否真的起来，要客观判断，不能因为自己套在新能源里，就说新能源已经起来了。
三、医药为什么重要？它可能同时具备三重属性
原文对医药的解释有两层。
第一层：医药是“绩优 + 超跌补涨 + 科技含量”
原文认为，高位科技如 PCB、光模块上涨，是因为业绩好；医药上涨，也可以理解为业绩好。
同时，生物医药本身也有一定科技含量。
所以医药可以被理解为：
- 绩优；
- 超跌；
- 补涨；
- 有科技属性；
- 是补涨里的佼佼者。
这是比较容易被市场接受的解释。
第二层：医药也可能是“大消费”的一部分
原文作者进一步提出：
医药，它难道不是消费吗？
医药你们能说医药不是最大的，或者说是消费的一个很大的分支吗？
作者认为，如果科技行情在半年、一年甚至更长时间后逐步结束，那么市场不可能出现“一个东西结束，另一个东西马上起”的无缝切换。中间会有交替期。
在这个交替期里，医药的上涨可能不只是科技补涨，也可能是在为下一波全面消费复苏行情做准备。
原文原意是：
医药可能充当下一轮大消费行情的“排头兵”。
四、大消费何时来？原文强调时间点不可知
虽然作者推测下一波可能是大消费，但他反复强调：
- 没有人知道什么时候启动；
- 没有人能看准具体时间点；
- 真正看得准的人也不会说；
- 大方向比启动时间更重要。
原文的逻辑是：
科技全部炒完以后，AI 应用也炒完了，那个时候大消费才可能起来。
也就是说，大消费不是现在就被原文确认为主线，而是科技行情落幕后的潜在承接方向。
五、医药在大消费行情中的角色：可能先涨，也可能在消费确认时处于高位
原文还设想了一个后续场景：
当科技全部炒完、AI 应用也炒完后，大消费起来。
这个时候，医药可能已经在高位。
到医药高位派发阶段，市场可能又会出现一种声音：
医药难道不是消费吗？
老百姓最大的消费难道不是在医药吗？
原文认为，届时这种说法可能成为医药高位出货的理由。
这说明作者虽然看好医药作为过渡方向，但也提醒：
医药如果提前涨，等到消费全面确认时，医药未必还处在低风险位置。
六、白水/白水龙头：业绩不好反而可能是低位信号
原文提到“白水”时，有几个关键判断：
- 白水龙头不是当前主流；
- 作者感觉“可能快了”“下一次应该轮到他们”；
- 但具体还要等，不能马上确认；
- 白水龙头业绩不及预期，作者不认为是大问题；
- 作者甚至认为这可能是板块到底的信号。
原文的逻辑是：
- 一个板块到底部时，经常坏消息层出不穷；
- 一个板块到头时，反而好消息遍布；
- 白水从 2021 年以来已经跌了五六年；
- 过去很多年多是好消息，现在开始出现业绩不及预期等坏消息；
- 因此这可能意味着板块接近低位或反转前夜。
但必须强调：
这只是原文作者基于经验的主观判断，不是客观确认的事实。
七、券商：有行情逻辑，但需要忍耐
原文对券商的态度比较明确：
- 券商“会涨的”；
- 券商是每一轮牛市都不能缺少的主题；
- 券商忍了很长时间；
- 每年总有一波或两波行情；
- 今年可能还没有来过；
- 但券商很考验人，拿不住也要忍一忍。
原文没有给出券商具体启动时间，只是强调其逻辑合理、行情可能会来。
八、AI 应用与机器人：科技后段的重要方向
原文认为：
- 接下来 AI 应用是重要方向；
- 机器人也是应用的一方面；
- AI 应用是这一轮科技行情的重要分支；
- 科技有两条线：一条是硬件，一条是应用；
- 应用早晚要炒；
- 当前性价比最高的应该是埋伏应用。
这说明在作者看来，AI 应用并不是科技行情的完全新主线，而更像是科技行情内部尚未走完的后段方向。
九、光模块、PCB：高位套牢问题不大，但不适合高位赚差价
原文对高位科技股的态度比较谨慎。
作者提到：
- 如果你被套在高位光模块，问题不大；
- 高位可能可以给你解套；
- 但高位不是让你赚钱的位置；
- 高位更多是解套逻辑；
- 买高位光模块、PCB 赚差价很危险；
- A 股更容易赚钱的模式，是在低位箱体里做；
- 高位追涨赚差价是低调、危险、不容易被发现的风险。
原文还特别反对随意割肉：
割肉只有一次和无数次。
你第一次割肉，基本上就是你被这个市场淘汰的开始。
不过，原文也不是机械反对所有卖出。对于“高位科技回本 60% 要不要割”的问题，作者表示自己没法给具体答案，只说大多数人可能会回本，但到了回本价格不要贪。
十、商业航天：原文认为大多数已经结束
原文对商业航天的判断比较直接：
- 很多人问商业航天，说明很多人套在里面；
- 很多人是被故事骗进去；
- 商业航天大多数已经结束；
- 1 月是一波主升浪；
- 3 月、5 月类似龙回头，可能是出货或没出完再做一波；
- 除非全面牛市，否则即使有行情，也只是解放部分套牢盘；
- 商业航天本身的发展道路和股市游戏是两个概念。
也就是说，原文并不否认商业航天的产业意义，但认为从股市交易角度看，风险已经较大。
十一、新能源/锂电：更像筑底箱体，不是马上大行情
原文对新能源/锂电的判断偏谨慎。
作者认为：
- 2021 年锂电曾经有一波超级行情；
- 但那波行情并没有让新能源真正反转；
- 反而让很多人吃套；
- 在消费没有轮到之前，新能源不可能那么快起来；
- 当前新能源更可能是筑底、做箱体；
- 前面冲得多高，可能成为未来两三年的箱体顶部；
- 甚至可能做三四年；
- 出大行情的概率较低。
因此原文表示，自己不会做新能源，也不会因为某个新能源票图形好就参与。原因是：
时间上不匹配。
这就是作者强调的“大方向决定取舍”。
十二、有色：周期股属性强，原文认为风险收益比不高
原文对有色的判断也比较谨慎。
作者的核心观点包括：
- 有色是周期股；
- 老股民眼中，有色常年定价应该在 10 元以下；
- 超过 10 元就属于超买或高估；
- 20 年以上老股民看到 15 元、20 元以上会害怕；
- 新股民可能因为“资源有价值”而不胆怯；
- 当前有色走势可以类比 2021 年的煤炭；
- 煤炭 2021 年炒过后调整，有色炒过后也可能调整几年；
- 下一波可能又轮到煤炭；
- 有色相对 AI 应用，风险收益比不划算；
- 如果套在有色里，解套难度可能比高位 PCB、光模块更大；
- 有色龙头最近两个月涨了 30%，可能已经是最后一波龙回头；
- 如果能解套，原文希望投资者保本出来。
原文特别提醒：不要相信“超级大二波”。如果相信还有超级大二波，就容易“心放大”，最后被深套。
十三、二次探底：原文认为不重要
有人问下周会不会二次探底。原文认为这个问题不重要。
作者给出的逻辑是：
- 大盘真的会二次探底吗？这是一个不确定问题；
- 即使大盘二次探底，你的个股会不会以更低价给你买回？这也是不确定问题；
- 如果两个问题各占 50%，那么想通过先卖后买获利的赢面只有 25%。
所以原文的态度是：
不要过度纠结二次探底，尤其不要把短期波动当成决策核心。
十四、短期大盘：周一下午或周二可能相对较好
原文提到短期大盘时，只是从概率角度说：
- 周五大概率让很多人不开心；
- 周五的不开心可以“乘以三”；
- 市场整体是缓慢向上；
- 因此周一下午或周二，概率上可能返回稳步向上状态；
- 所以周一下午或周二可能让大家比较开心。
但作者也强调，这只是概率感受，不是确定性预测。
十五、最重要的不是板块结论，而是“心放大”风险模型
原文后半段反复强调一个模型：
心放大了，风险就放大了。
什么意思？
原文举了几个例子：
- 本来在箱体顶部应该减仓；
- 但因为相信要主升浪，心放大了；
- 于是不卖，甚至追高、加仓；
- 结果价格从箱体顶部回到箱体底部，甚至挖坑底部；
- 如果更大周期上“心放大”，被套可能不是半年，而是 5 年、10 年。
作者以商业航天、有色为例提醒：
- 你可以不同意作者“已经结束了”的判断；
- 但必须接受任何行情早晚会结束；
- 在可能结束的位置，如果还相信更大二波，就容易犯大错；
- 具体观点可以否定，但“不要在心放大中承担长期风险”的模型值得吸收。
💡 核心洞察
1. 原文真正讨论的不是“大消费已经确认”，而是“科技之后可能轮到消费”
标题问：下一个主线真的会是大消费吗？
根据原文，答案不能是“一定会”。原文只能支持以下判断：
作者推测，在科技/AI 应用行情结束后，资金可能重新流向消费和大白马；但这只是轮动推演，不是已经发生的事实。
也就是说，大消费是“候选主线”，不是“确认主线”。
2. 医药是原文逻辑中的关键枢纽
医药之所以重要，是因为它同时连接了两个方向：
- 向上连接科技：生物医药有科技属性，也有业绩支撑；
- 向下连接消费：医药本身也是消费的重要分支。
所以原文把医药看成：
- 科技后段的补涨方向；
- 大消费来临前的排头兵；
- 市场自发形成的过渡选择。
但原文也提醒：
如果大消费真正起来时，医药可能已经在高位。
3. 消费反转前，可能伴随的是坏消息，而不是好消息
原文用白水龙头业绩不及预期说明一个经验规律：
- 板块到底时，常常坏消息不断；
- 板块到头时，常常好消息不断；
- 因此业绩不好，不一定只是利空，也可能是低位信号。
但这一点是作者经验判断，不能作为确定事实。
4. 高位科技的风险不在于“永远不涨”，而在于“从赚钱变成解套”
原文对光模块、PCB 等高位科技并不是简单否定。
作者认为高位套住不一定最惨，可能还能解套。
但关键在于：
高位不是理想赚钱位置，高位更多是解套位置。
这意味着，高位科技即使反弹，也不应过度乐观。
5. 最危险的不是短期被套，而是“相信还有超级大二波”
原文反复强调，商业航天、有色、新能源等方向，如果已经经历过大主升或龙回头，再幻想超级大二波，风险很大。
作者真正担心的是：
- 心放大；
- 该走不走；
- 该减不减；
- 反而追高加仓；
- 最终从小亏变大套；
- 从半年箱体变成 5 年、10 年套牢。
这是原文最核心的风险警示。
6. 原文的投资框架是“大方向决定取舍”
原文反复说，理念比具体行情更重要。
大方向的作用不是告诉你明天涨不涨，而是告诉你：
- 哪些板块值得等待；
- 哪些板块即使图形好看也不做；
- 哪些板块时间不匹配；
- 哪些板块风险收益比不划算；
- 哪些诱惑应该拒绝。
例如原文说，自己不会做新能源，即使某个新能源票图形很好，也不看一眼。原因就是大方向和时间周期不匹配。
结论：下一个主线是不是大消费？
严格按原文提炼，结论只能表述为：
原文作者倾向于认为，科技/AI 行情落幕之后，下一个大方向有可能是大消费和大白马；但时间点不确定，必须等科技和 AI 应用炒完之后才可能确认。当前阶段，医药可能是科技向消费切换的过渡性方向，而券商、AI 应用也仍是原文关注的低位或后段机会。
同时，原文并未把“大消费必然大涨”说成事实，而是反复强调：
- 没人能看准启动时间；
- 大方向比短期预测重要；
- 不要在行情尾声放大预期；
- 不要因为相信“超级大二波”而长期被套。
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说说白水龙头有啥好说的，它又不是主流，可能快了吧。反正下一次应该轮到他们了，等歌曲炒完应该轮到他们了。李光耀等消费在炒完。再再要等个几两三年吧，商业航天怎么样？商业航天应该是是大多数是已经结束了。嗯，你很多人问商业航天，就说明很多人套在这上面，对吧？被故事骗进去了，券商拿不住啊，券商拿不住，再忍一忍呗。接下来AI应用都要对我也感觉是对啊，券商每次都很考验人啊，券商一年就两三次嘛。两次也可能券券商应该今年今年还没有来过吧，对吧？其实问题不大，机器人也是应用的一方面。会上来的光模块，光模块你是太套住高套在高位的，套在高位的光模块问题不大的。套在光位的光光头开始可以给你解套啊，不是让你赚钱的高位都是让你解套的。你们在最高位的时候，有没有想过，在最高位的时候，你们想过没有那个。想那个吧，刚才说到哪儿光模块，说到光模块，继续说光模块啊，光模块这个高位我今天不是做视频了吗？a股最容易的赚钱模式就是在低位的箱体里面去做这种赚钱。是最低调的，最不容易被发现的，好吧。然后呢，你去买光模块，比如说高位的这种光模块啊，PCB啊，你赚你赚的这一部分差价，你觉得危险不危险啊？很危险的，对不对？你割了嗯割肉啊，这个很不好的习惯。我我我也出出过一个视频，你们也都看过，割肉只有一次和无数次。你第一次割肉，基本上就是你被。这个市场淘汰的那个进行时开始的，还有什么问题我来看一看啊。高位科技如果回本60%要割肉保吗？我不知道这个我没法给你。我个人感觉大多数的你现在想回本60%。我不知道什么叫回本60%啊，也就是说如果你本身被套10%回本6%，然后还套4%。你问我要不要割，我，我没法回答你。我个人认为大多数都应该会都应该会回本啊，只不过到了回本的那个价格，你不要再贪好吧。白水应该等吧。嗯，很多人是问我那个白水就是。怎么说呢？他的龙头对吧？好像什么业绩不及预期，我个人感觉啊没什么是问题啊，说不定就是。到底的一个信号呢？你们没有发现很多板块到底了，然后整个板块就是不好的消息层出。不穷，然后一个板块到头了，这个板块就是好消息遍布嘛，对吧？下周会二次探底吗？二次探底又怎么样呢？无所谓啊，你你你这个二次探底对你来说有那么重要吗？我就很疑惑。就二次探底对于大多数人来说有那么重要吗？对吧难道你们会觉得如果有一个二次探底，我就应该先出来，先出来以后等它二次探底了，再以更低价入价格买入。这里面就存在两个问题。第一个问题是大盘真的会二次探底吗？第二个问题，如果是真的二次探底的，你的个股又会不会。随着二次探底，以你的买今天的卖出价更低的价格给你买入，会不会出现呢？这两个问题如果各占50%的话，那你的赢面是不是就瞬间降到了25%了呢？啊，对吧？不难理解吧。连续看我视频，要懂理念，不要问具体行情。对，是。我我所说的东西还是理念方面的东西，就所谓我也不想用所谓的什么心法，什么道德层面这种很高大上的名词。但是不说这个东西呢，我又无法说明我是说的是哪方面的东西啊，我我只能说用理念方面的东西。这个理念我个人感觉啊要比树来的作用。更有作用。但是它有一个前提条件，就是你必须有很一定的经验。这就好像在谈人生阅历一样的，就是你跟。刚出社会的小朋友说啊，脚踏实地啊，就是一步步来。然后呢。个人比如说最说具体一点啊，就是希望你赚钱不要一下子变富有。最好你40岁以后慢慢变得富有。你这个话你说给45岁以后的人，大家都明白这个道理。你如果是说给二三十岁的小年轻的话，他会觉得凭什么？凭什么人有发财的机会不让我发财，对吧？为什么一定要等到40岁以后才有钱？所以说不清清楚的。对吧，但是你50岁以上的人就非常明白，回顾自己一生也好，或者回顾自己的孩子也好，也希望他不要一下子暴富，就一样道理。同样回到A股市场上，我跟你们现在说的很多道理，你如果是新入市的啊，一两年的，甚至刚入市几个月的，你会认为我这些东西都是。很空泛的，就是说了像没说一样，没有任何营养，对吧？没办法，我我也我也。无法去让你觉得我有我有我有内容，只有你时间长了，你可能某一天会想起来。对吧好吧。嗯，B站小朋友真的有意思，让我谈谈明天大盘，明天是有啥好说的呢？一般来说周一、周二。啊，都会有不错的。就是周二我个人认为啊，或者说周一下午，或者说周二是一个。概率上来说，比较高概率的让大家比较开心的一件事情。为什么？因为周五是一个大概率让下让大家不开心的。对吧我不是说过吗？周五的不开心可以一乘以3。那么既然他周五已经让大家不开心了，这个市场又是缓慢向上的，并没有大多数票都。走出主升浪，那么也就是行情是在缓慢的推展过程中的。那么。周一和周二周一下午或者周二就应该返回他的原形，也就是返回他。稳步向上的一个状态。所以一般来说，周一下午周二。都是会让大家比较开心的时候，对吧？cXO啊，这个医药我说说医药吧，很多人问医药，医药其实你我今天。下午骑车的时候，我在考虑一个问题啊，其实我我我很喜欢去考虑大方向的东西。因为考虑大方大方向的东西会让你自己。更明确自己在等待什么大方向的上面啊，我个人感觉啊就是科技啊，从我如果是老粉丝的话，都应该知道我。我个人感觉科技资金在往科技在走的话，是在22年的11月12月。对吧这个如果是骨灰级的老老粉丝都应该知道，那个时候我还不知道什么性状，更不知道什么Ai。我那个时候就提出来，我我那时候是每天收盘都会发一个视频。哎，那个时候是发视频收益高吗？我我这人很实在的，我那个时候每天发一个视频，我都在说，我感觉。资金在往泛科技类走，对吧？这个词叫泛科技。我那个时候只能说泛科技三个字，我说资金在不断的往泛科技走。那个时候是22年的11月12月，我不知道现在还有没有人是那个时候的粉丝还还在的。后来才有TMT的泛，我最早说的是泛科技，那个时候我我是感觉感觉出来对吧？记得的啊，是吧？我能成名啊。对啊。就肯定有人能够证明的嘛，那个时候是1122年的11月，12月是在口罩结束以后，医药股结束以后。那个时候我说泛科技，然后泛科技。我说泛科技，那个时候那种感觉就让我感觉就是。资金已经开始在为下一个大方向做准备了。那我就那个时候就一直说泛科技泛科技泛科技对。我不知道怎么去概括这个范，就是科技类，我也没有什么说什么AI啊，什么什么新创，我没有这个概念的。好，那那这个不重要，这个都是过往的事情了啊。然后我现在说有价值的东西，我不想浪费时间。我现在是跟你们说的是我刚才。就是我每天特别是礼拜六礼拜天，我家里没什么事情，我中午睡一觉，睡完以后，我起来以后就会去骑车。对吧，不然的话，晚饭吃不下。骑车的话，我在想我在考虑这个问题，就是现在那个泛科技类AI通过23242526就差不多3年多。行情的演变基本上也在往往往尾声发展了。很多硬科技的主升浪已经来过了，现在差的就是那个AI低位的科技。aI应用的应用类的，包括机器人方面的这些。那么他们如果走完以后，接下来的。方向应该是什么呢？我记得我以前说过，就是如果从板块的轮动上面，时间轮动上面来看的话，应该是从科技再回到现在。科技不是19年的吗？19年炒过的。现在又炒科技，那么19年的科技炒完以后是炒的什么？是炒的消费和大白马，对吧？那我说过有可能会转到消费和大白马。对吧消费和大盘嘛。那么我们再看一看目前的状态下，底部啊没有起来的那些。大的分支，大的概念有几个？我们这这个其实不难的，你只要客观的去去看一下，应该是。医药券商和最近的那个AI应用类，对吧？那么AI应用类这3个。是不是我我不知道你们同意不同意啊，就是你现在能够看出来的启动比较早的是医药和那个券商是在6月份6月初就启动的。然后AI应用是最近大概7月份的时候，上面下来了，下面开始上去了，7月份开启动的。这三个地方，这三个是大家比较公认的对吧？好，那么接下来。你说新能源，你不要说新，你你你你你要客观一点啊，大家客观一点。6月份的时候，新能源起来吗？真的起来吗？就相比较。医药和券商的话，对吧？我们客观一点，你不要因为你套在了新能源，你就说新能源起来了。对吧？好，我还是继续说下去啊，我就不管你们屏幕上打什么了。一眼就能看出来的是医药、券商和AI应用。那么AI应用我们这块就不要去说它了。因为AI应用这块是。这一次科技的一个重要的分支，或者说是它的两条线，一条硬件，一条就是应用应用。他早晚要炒，也就是现在性价比最高的应该是埋伏应用。同时那个医药和券商里面。啊，券商是应该作为每一轮牛市都不能缺少的一个主题，它上来是非常有道理的。都忍了那么长时间了，对吧？每年总有一波或者两波行情，那么他上来也是非常有道理的对吧？好，这两个是都是很容易理解的。那么剩下的这个医药医药你怎么理解啊？这个医药理解为。比较我们脑子能够一想就想到的是，他是绩优加超跌补涨。是吧因为高位的科技，高位的那些PCB光模块涨了那么多，是因为业绩好。医药也是因为业绩好，所以他上来了。这么这样的话就让大家可以理解。因为另外一点，医药生物医药里面。多多少少也有科技的含量，也就是它既有绩优又有科技含量。所以它作为一个。补涨作为龙头来说，补涨补涨里面的比较佼佼者来说是合理的。但我更今天更想到的一个是。就是医药，它难道不是消费吗？对吧医药你们你们能说医药不是最大的，或者说是消费的一个很大的分支吗？对吧这一点我是今天我下午骑车的时候也突然想到，所以我不得不佩服这个市场自发形成的那股力量。他的考虑的全面性能理解吧，就是他在科技即将。有可能在半年或者一年后全部结束的情况下，在后面因为大家都知道，不可能一个东西结束，一个东西马上起，它是一个东西还没落下帷幕，另一个东西慢慢往上走。这中间有可能半年和一年甚至更长时间的交替。那么在这个交替范围内，是不是这一次的医药的往上走就已经。在为下一波全面的消费的复苏的大行情来做准备，做一个排头兵。那么我们现在把它的理由只是定格为绩优加生物科技呀，就是科技加绩优的这个属性。对吧是不是里面还有消费的这个属性在。所以我想到这一点，我很佩服这个市场自发形成的这种。共识ok吧，这我觉得今天是今天我直播的最大的意义。啊，我可能又讲的讲了很多，你们会新股民，特别新股民会觉得是什么形而上的，没用的没用的东西。但这些东西对于我我认为是非常有用的，坚定了我的信心。或者坚定了我一个大战略大方向。战略和大方向是最重要的。而什么时候他什么时候起来不重要，为什么不重要？是因为我们我非常明确，没有人知道他什么时候发动，什么时候启动。就像你问我明天大盘怎么样，或者说券商什么时候启动，我觉得没有用这种东西，因为没有人可以看得准。真正看得准的人是不会说的对吧？而且是没有人看得准的，确实是没有人看得准的，对不对？所以但是我的这些东西，我认为我分享的这些东西大方向。对于很多就是因为对于很多人没用，所以对于小部分人，特别是老股民是有用的。特别对于资金大的，他只是想通过这个资金量体量大的，他只想保本，他只想保值增值，他一定要放大方向，大战略一定要正确。是有用的。好吧，所以所以呢刚才不是说了吗？你说白水也是消费，对，白水也是消费。你看你再配合上，现在你看啊。现在你们所听到的以那个白水龙头为代表的，现在的他的业绩的反馈。反馈出来这个业绩不好啊，不得不及预期。他是不是也正说明整个板块已经开始到。低位了，是不是可以和消费联系起来？就是一个板块到了低位即将发动的时候，或者说即将反转的时候，这个板块经常会出现一些不好的消息。理解吧，就是在白水过去，从21年到现在。白水应该到现在也差不多跌了56年了吧。56年过程中，大多数情况下都还是不错的，都是好消息好消息好消息，或者说现金流很充足，什么很充足。到现在我觉得好像出了坏消息，是不是就有可能是说明他开始要反整个板块反转的一种信号呢？你要这么去想，怎么可能一个板块是在大家都觉得是好消息的情况下，它开始反转的。就好像就好像怎么说呢？前两前一年啊前两年就是那个锂锂电疯狂涨价，就就是锂电不是有一波超级行情吗？锂电的这一波超级行情，使整个新能源板块反转了吗？还是让大家吃套了？我当时就认为锂电整个新能源21年炒完以后不可能那么快就起来，在消费都没有一轮行情。轮到的情况下，底垫就起来了。所以我说他是一个筑底，开始筑底，寻求底部做箱体的一个。行情也就是这波锂电前面冲的多高，可能就是未来两三年的一个箱体顶部，它要在这个箱体顶部做箱体，可能还要做个两三年。或者34年我不知道，但是出行情的概率是很低的这就是大大方向。所以我是不会去做锂电。或者说做新能源的，从时间上不匹配，这就是大方向。这个大方向就决定了我不可能看到任何一个新能源的票，我都不会去做。理解吧，这就是作用呀，这就是看大方向的作用呀，不然你就看大方向。就变成很多很空的，很形而上的一种东西了。你就是看准了大方向，你才可以坚定的不去做这个板块里面任何一个你认为图形。很好的票你都不看一眼，不然你你凭什么拒绝这个诱惑呢？对吧，好吧，这就是我觉得我直播的意义啊。我觉得我的直播是对于你们想提升自己理念的东西的。是有用的，而不是什么菜菜菜，明天什么起来，后天什么起来。或者说你让我猜我我我刚才猜了下一波就应该是大大消费。但是这个下一波是不确定的，一个时间点，是在科技全部出完以后，全部做完以后消费起来。而这个排头兵就应该是。医药医药等我还设想过等那一批就是科技全部炒完以后，AI应用也炒完了。那个时候大消费又起来了。这个时候大消费起来的时候，医药就应该在高位了。那个时候医药高位的时候，要派发的时候，就会就会又有另外一种声音出现。这种声音就是医药，难道不是消费吗？我们老百姓最大的消费投难道不是在医药吗？哦，那个时候大家就想起来了哦，对啊，医药就是最大的消费啊。所以医药涨得那么高是完全有道理的。哎，又可以顺利的出货了，作为出货的一个理由了。有色我不想说有色和商业航天啊，我不想说有色商业航天，因为我。我个人觉得他们是一波，特别是商业航天，我就是很完美的一波1月主升浪，然后3月5月。就是回回回头出，就是龙回头这种出货没出完，再在3月5月再来一波啊。如果我理解没错的话，他又就应该长久的。怎么下去？除非再来一个全面的牛市。如果所谓的全面牛市，然后可以把商业航天的人给解放一批。而且也仅仅是解解放你们啊，这是很残酷的一个一个一个游戏。好吧，所以我不想说商业航天。那虽然商业航天这个东西是我们躲不掉的，就是就从事实上啊来说，我们的呃。必须要去发展这条路，这条路是绝对ok的。但是这个东西和股市游戏是两个两个概念。券商会涨的，券商不就慢慢往上爬吗？对吧券商会涨的，券商券商，我不是今天早上做视频也说过了吗？我我我都发现有两个博主，他们就专职做全场，就专职做全场。我看去看他们的主页的那个。不是每天都会发一个视频，然后视频会做一个题目。开头两个字就是券商啊，啪啪两个大字，券商，然后券商下周爆发，券商啊即将爆发，券商即将大涨，券商哇哇哇哇。就连续一个多月都这么说，你这样宣传的话，那吓都吓死了，还有什么？不是不是，你们可以刷到我，我就不说别人是谁了，你们一直刷，你们刷券商，就是看好券商的博主，对吧？他就会跳出来。然后他直播直播也一个小时就一直受悬赏。哇，这个我真的佩服。有色也是的啊，有色我个人感觉我个人感觉也是蛮吓人的。好吧，我个人感觉啊，因为你你只要做过，我是不大会去喷有色的，为什么？就是我还是从20多年老股民的角度去说，就是20多年老股民的角色有色对于我们来说都是应该10块以下。啊，就是10块以下个位数的，就是应该是有车的常年的定价。他他如果超过10块钱呢，他就是。属于就是属于超超买阶段，或者说属于高估了啊，说简单一点说简单一点就高估了。好吧，对吧？你你你如果是老股民的话，你现在看到有车，你敢去买吗？我相信啊。20年以上我我们就说的夸张一点，就是但凡20年以上的老股民，他是不会去买。20块以上的有色，他是不会去买的，因为他怕的他肯定怕的。我肯定因为我将心比心，我我看到20块以上的。15块也不要说15块，哎，只要20块10块钱，15块以上的，我就不会去看了。啊，是不是有这样的说法，只有新股民他不会他不会那个他不会有有任何胆怯的，他会认为有时候就是资源。对吧只要是资源，他就不可能就是有他的固定价值在，所以永远不会淘汰，对吧？但你你可以这么理解，但是我过去的20多年里面，可能有十七八年，所有的有色都是在10块以下的，甚至5块以下都有。长年累月，所以我我们对于有车是有偏见，你也可以说偏见，好吧，特别是。你们去看一下，相比较一下啊，我我记得我我自己非常清楚的记得在有色行情还没来的时候。你们问过我呃，有色煤炭是更看好哪个？我非常清楚的说过，我更看好有色。为什么？因为21年的时候，那时候煤炭来过一波，我是这么说的。21年的时候，煤炭来过一波行情，那时候有色是跟着煤炭没怎么涨的。所以接下来如果可能资源类的煤炭和有色，我一定是更看好有色的。我是不是这么说过，对不对，对吧？我说过吧，肯定你们肯定记得的。那个时候你们都问我的。有色煤炭煤飞色舞怎么看？我说你他不是主流，我还是认为的。但是如果你一定要去做的话，你一定要去做。相对来说有色更有潜力。因为。煤炭和有色煤炭21年内首涨过一波，有色没涨过啊。那么同样的，你现在去看一看。那你现在这么去看啊，很简单的啊，你们要冷静听我说啊，你们去看一看有色这个板块的。k线图再去看一看这个K线图的走势和21年的煤炭的走势，像不像它煤炭21年走过了，后面就调整了。对吧那么同样的有色情，这一把走过了，为什么后面就不会调整呢？对吧那么。21年煤炭炒过了，到现在再来一波，有色炒过了，那么会不会后面又又要调整几年了？下一波是不是又又是煤炭了，对不对？周期股啊周期股永远是周期股，好吧，千万不要被。你你认为的还是那句话，我知道你们很多人我我瞎猜的，你们很多人看好有色，可能会因为某一个你们看好的博主。他说其他方面说的很准，然后你们就认为有色也一定会怎么样怎么样，对吧？但是我个人感觉这个性价比或者说风风险收益比。有点不划算，相对于AI应用的话是很不划算，对吧？除非你们是套套在游戏里面的那套在游戏里面我也没法说套在游戏里面吗？套在有色里面，就和套在那个商业航天是一样的。我我我我没有什么好说的。相对于来说，这个解套的这个概率比高位的。那个PCB光模块更难啊，这是我实话实说，这个概率更小，因为它已经。有过反抽，反抽就是龙回头。有过的，也就是出货，如果没有出完，他反身向上。也有可能这一波啊就是有色的那个他们他们的龙头吗？有色的也有龙头吗？有色的龙头的。最近不是这两个月已经涨了30%吗？有可能这一波也就是他最后一波的龙回头。所以有色如果这一把你解套了。我也希望你能够解套，不亏钱出来，保本出来。好吧，这是我的我的看法啊。你可以你可以认为他他还有超级大二波。这个超级大耳波，就像我今天做的公开视频一样。如果你相信这个超级大耳波的话，很容易因为你又看大了一圈。所以你又被生生的套住，这个生生套住是很惨的。是因为他已经结束了，你认为还有更大的一个二波，这比麦菲惨10倍。啊，你们都懂我是在说什么。而当你理解了你你被你被忽悠了，你被他已经结束了，明明已经结束了，你看了更大的一圈。当你理解的话，已经来不及，已经被渗透了。已经有可能被腰斩了，对吧？我我们现在在小一圈的，我再说一个缩小版的。看大一圈啊，就是心放大了。我不是经常说吗？心放大了，你的风险就放大了。我们再说一个小小小型的。什么叫新放大了？就像1月份1月份那一波AI应用，很多人都认为AI应用要起来了，对吧？还有某网红。啊，这么一说一说就会让大家心放大了，心放大这个心放大就会。本身是在箱体顶部到突破箱体顶部，或者说到箱体顶部应该是减半的地方。哎，因为你的心放大了，认为他要主升浪了，所以你就不不来了。不走了。好，甚至追高了，甚至加仓浮盈加仓了。哎，然后你就被箱体顶部回到箱体底部，甚至回到挖坑挖坑底部。对吧这个已经在今年的1月到7月，你已经忍受过了这半年来的这种恶心状态。这个还不是最惨的，这个只不过是因为你的心大了，绕了一个圈，绕了这个半年回来了。对吧，但是我刚才前面说的那个，你更大范围的心大了，你一旦被。欺骗你反应过来的话，你被套的话，你这个绕一圈是多大的？5年、十年都有可能理解了吧。理解我刚才说的话了吧，这就是我觉得我直播的在直播的意义。我我现在说的东西，你们可以就是说。你们可以怎么说呢？你们可以不相信，但是你们一旦理解了。你们可以否定我刚才说的那个，就是你们可以否定我刚才说的那个商业航天。有色，你们可以否定我具体的观点啊，但是你们千万希望你们在否定我具体观点的那个。同时你们吸收我这个模型啊这个模型。这个道理理解了吧，就是你可以否定我，你可以认为我刚才说的那个商业航天或者说有色。没，我认为结束，你们说没结束没问题。但是你们一定要有一个概念，他早晚会结束。在我认为他要结束那一刻，我千万不要再去。放大一圈，一旦放大一圈，这个被套就是5年、十年甚至更久。甚至他就再也起不来，都有可能啊，我希望你们无论是同意我具体观点，还是不同意我的具体观点都。都尽可能的去想一想我刚才说的这个模型，这个错误不要不要犯。好了，哎，我觉得我说的已经比较清楚了，对吧？你可以否定我的观点，具体观点。但是我刚才说的这个模型是真的是救人。救人命的。